培育卓越财商教育人才

 

 

挖掘并培养拥有财商智慧与创新思维的新青年，为他们搭建一个展现创业创新才华的璀璨舞台，共同推动保险行业迈向持续繁荣与发展的新高度。

引领营销模式升级换代

 

 

鼓励新青年运用《理财人生》财商沙盘，优化营销策略，提升销售效率，为保险公司创造显著商业价值，同时推动整个保险行业不断向前。

探索组织发展创新路径

 

 

提升新青年组织的发展能力，通过《理财人生》财商沙盘探索组织发展新模式，促进增员，强化组织的内在实力，为保险行业持续发展提供坚实后盾。

树立行业青年典范标杆

 

 

致力于引领保险行业在营销策略上不断突破，树立创新典范，提升行业整体营销水平。

随着社会的快速发展，普通大众越来越认识到家庭理财的重要作用，财商教育的重要性也日益受到重视。

 

财商沙盘工具的出现，能够帮助金融从业人员更直观地搜集客户信息、理解客户需求，提供更加精准、个性化的理财解决方案。结合财商沙盘工具的财商教育，不仅是一个深化客户关系的有力工具，更是一个提升营销智慧、促进组织发展的关键手段。通过模拟现实，财商沙盘工具正成为财商教育的有力支撑，尤其在保险业务领域展现出其独特的价值。

 

《理财人生》沙盘开发于2009年，是一款财商教育游戏，主要模拟玩家从大学毕业开始工作到退休前（约23岁到60岁）这段重要的人生旅程，让玩家体验工作、学习、交友、消费、教育、投资、保险等理财相关的重要事项，学习如何正确运用各种金融工具，做好人生不同阶段的理财规划。沙盘中包含了6大人生目标、10大理财规划、34种金融工具，12种思维模型，涵盖财商教育所需的知识与技能。《理财人生》已经历多次改版和升级，并由RFP中国特意开发了配套的《注册财商导师》认证课程。

 

针对当前青年人在职业选择和就业方面所面临的挑战，RFP中国与保二代研修院携手推出“理财人生杯”青年创新创业大赛。旨在通过《理财人生》财商沙盘的运用，赋能保险营销与增员，激发新青年的创业热情和创新精神，推动保险行业的创新与发展。

大赛背景

大赛目标

组织机构

  • 主办单位：RFP中国

     

    RFP国际注册理财师认证是由RFP学会于1983年推出的一项专业的国际理财师资格认证，是全球金融理财行业中创立早、且有影响力的专业资格。

    RFP中国（RFPI CHINA）是经RFPI（Registered Financial Planners Institute，国际注册理财师学会）授权在中国地区的官方代表机构，致力于用专业和品牌为中国理财师赋能。

  • 承办单位：保二代研修院

     

     

    RFP中国深耕中国金融行业近20年，依托其品牌影响力和行业学会的身份，联合业界精英，发起成立“保二代研修院“。旨在为保险行业的新生代精英打造一个成长与交流的殿堂。 研修院的核心使命是赋能保险新生代，通过提供职业教练和导师的精准指导，助力保险新生代快速成长。

比赛内容

本次大赛聚焦财商知识在保险行业的创新应用，参赛选手需呈现与《理财人生》财商沙盘密切相关的创新创业项目。

项目内容将涵盖以下几个核心方面：

参赛要求

参赛对象

（1）本大赛仅接受个人报名参赛。

（2）选手分为两类：第一类是父母为保险从业人员的“保二代”，无论其是否目前在保险行业工作；第二类是保险营销团队中年轻的新生代。

（3）年龄要求：参赛选手须为90后（即1990年及以后出生）。

参赛方式

（1）参赛选手应结合《理财人生》财商沙盘和财商教育，在规定时间前向组委会提交一份具有创新性的商业计划书。

（2）参赛选手须对提交的商业计划书拥有自主知识产权，不得侵犯他人知识产权或物权。

（3）市场潜力：参赛选手提交的商业计划书应具有较好的市场前景和商业化潜力，能够对保险行业的营销或增员起到推动作用。

比赛采取初赛、复赛和决赛三级赛制。

赛程安排

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初赛阶段：选手报名、在线递交商业计划书，评委对商业计划书进行评估，选出晋级复赛的选手。

· 时间：7月～8月

· 形式：选手报名、在线递交商业计划书，评委对商业计划书进行评估。

· 流程：

（1）报名：参赛选手需通过主办方的指定渠道进行在线报名，并上传个人介绍、商业计划书。拥有保一代推荐信的选手将享有优先晋级复赛的特权。

（2）提交商业计划书。

· 赋能环节：

（1）财商沙盘课程：主办方为免费开放FQB财商沙盘线上课程，初赛通过者即可免费学习。

（2）商业计划书秘笈：初赛通过者可以免费获取线上课程。

（3）沙盘实战体验：初赛通过者可免费参加主办方线下举办的沙盘授课。现场缴纳500元保证金即可带走一套沙盘。只需提供线下带盘的照片和视频，保证金即刻退还。

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复赛阶段：通过初赛进入复赛的选手，在线上做商业计划书展示与说明，由评委进行评审选出晋级

                 决赛的选手。

· 时间：9月

· 形式：在线上做商业计划书展示与说明。

· 流程：

（1）视频讲解：选手线上讲解商业计划书，录制视频并发送至指定网站。

（2）人气投票：在线人气投票或点赞环节（待定）。

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决赛阶段：通过复赛的选手，参加现场商业计划书展示与答辩，现场根据表现选出决赛获奖者。

· 时间：10月

· 形式：参加线下商业计划书展示与答辩。

· 流程：

（1）现场展示：选手现场讲解商业计划书。

（2）评委评审：专业评委现场打分。

（3）颁奖：现场颁奖。

评审团由RFP中国的专家、保二代研修院发起人和导师、来自第一财经理财精英评选和福布斯保险精英评选的评委等组成，具备丰富的行业经验和专业知识，能够客观、公正地评价候选人的业绩和能力。

 

竞赛以商业计划书评审、现场答辩等作为参赛项目的主要评价内容。 参赛者需要递交一份具有市场前景的应用或服务，以获得风险投资为目的，完成一份完整、具体、深入的创业计划。

评审方法

  • 主题契合度

    参赛项目是否紧密围绕《理财人生》财商沙盘的核心理念展开，是否充分体现出财商工具在保险业务和组织发展中的应用价值。

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  • 创新性与前瞻性

    项目在保险行业内的创新程度，是否提出了新颖且富有前瞻性的财商教育理念和营销策略。同时，考虑项目在未来保险市场中的发展潜力。

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  • 实际应用价值

    项目是否具有明确的实际应用价值，能否带来保险从业者的业务增长和促进增员，并评估其商业化潜力和市场接受度。

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    展示效果与吸引力

    现场展示的清晰度和吸引力，包括演示内容的逻辑性、视觉呈现效果以及互动环节的设计等，能否有效吸引观众和评审的注意。

奖项设立

为了表彰和鼓励优秀的创新创业团队，本次大赛将设立金奖、银奖、铜奖：

（1）金奖：一名，价值5000元/人的现金或奖品。

（2）银奖：三名，价值2000元/人的现金或奖品。

（3）铜奖：十名，价值900元/人的现金或奖品 同时为获奖者颁发荣誉证书和奖杯。

 

全面支持

（1）导师指导：邀请行业专家、导师、保一代等，为参赛者提供指导和建议。

（2）专业培训：RFP中国提供线上及线下的《理财人生》沙盘培训课程，并提供免费的《理财人生》沙盘租借服务。

（3）市场推广：利用RFP中国和保二代研修院的品牌影响力和渠道资源，为获奖项目进行市场推广和宣传，提高项目的知名度和影响力。

（4）资源对接：为获奖者对接投资机构、合作伙伴等资源，提供业务拓展等机会，助力项目快速成长。

奖励机制与全面支持

活动规则以组委会最终发布方案为准，活动解释权归属组委会。

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