넳 넲

国际注册理财师学会

RFP国际注册理财师（Registered Financial Planner，简称RFP， 曾沿袭香港习惯译为“注册财务策划师” ）认证是由美国RFP学会（国际注册理财师学会，Registered Financial Planners Institute，简称RFPI，总部设于美国俄亥俄州）于1983年推出的一项专业理财师资格认证，RFP学会在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、中国香港、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等20多个国家和地区设立了分支机构，RFP认证也获得广泛认可。是全球金融理财行业中创立较早且具有影响力的专业资格之一。

 

 

RFP中国（RFPI CHINA；国际注册理财师学会亚洲事务暨中国发展中心）是经RFPI国际注册理财师学会授权在中国地区的官方代表机构，致力于用专业和品牌为中国理财师赋能。

证书介绍

  • RFP国际注册理财师认证（Registered Financial Planner，简称RFP）是由美国RFP学会于1983年推出的，国际金融理财行业中创立早、有影响力的理财师资格之一。

     

     

    一考双证：完成学习，通过考试，可以获得由RFP美国总部颁发的中英文证书。

     

     

    证书可查：证书在美国官网（www.rfpi.com）及中国官网（www.rfp.cn）均可查询。

     

     

    通过学习体系化掌握理财规划过程中所涉及的各个环节，从而能够针对不同客户群体的需要，量身定制专属化理财规划，真正实现帮助客户财富“保值、增值”的功能。

保险从业者

 

保险经纪人，保险代理人、培训经理、培训讲师、组训岗位、主任、销售部管理人员、营业部经理、高级业务员等

证券从业者

 

证券公司的投资顾问和客户经理基金公司、投资中介公司销售经理、客户服务人员

银行从业者

 

银行理财经理、银行私人大堂经理、理财经理、私人银行家等

三方财富管理

 

三方财富公司的财富管理师，财富传承师、财富规划师、独立理财师等私募股权基金投行经理

信托财富管理从业者

 

在信托财富管理事业部旗下私人财富管理部，营业部，培训部工作的财富管理从业者

对理财感兴趣的相关从业者

 

公司财务人员、高校老师和律师

适合人群

认证优势

拥有国际认证

为能力背书，获得RFP中英文证书，提升专项能力和自信谈资，为更高端客户积累更广阔渠道拓展奠定基础

提升个人品牌形象

RFP持证人员，可合法使用RFP资格及其商标于信件、名片、简历等业务用品，用于提升个人品牌形象

助力打造更强团队

通过RFP考试后，学员系统掌握经济学、金融学、投资学、财务管理、风险管理、法律等知识，以中高端客户真实理财需求为导向的展业方式助力打造更强团队

报考条件

认证体系

RFP认证共120个学分，全面的基础理论体系，包括理论学分和实践学分。实践学分为多选一。

体系化、网络化，反复学习，保证掌握。